相続
AI Agent

相続の兆しから、
その後の関係づくりまで。

取引データから相続の可能性が高いお客様を見つけ、営業店への通知を支援します。相続人の口座に移った資産への連絡時期・話す材料の提示と、戸籍・届出の読み取りや案内文作成を通じ、営業と事務の両面を支えます。

相続の前後を、
途切れない対応へ。

導入前の業務・課題

Agentによる支援

対応のきっかけを担当者が探す

取引データから可能性を捉え通知

相続後の連絡が個別判断に偏る

連絡の時期と話す材料を提示

戸籍・届出を確認し案内を手作成

書類の読み取りと案内文作成を支援

活用によって目指す価値

日々の業務を、次の一歩へ。
事務の先にある、
関係の継続を支える。

相続に関する兆しを捉えるところから、その後の資産の定着に向けた対応までを支援します。戸籍や届出、案内文の作成も含め、担当者が確認しながら対応を進めるための材料を整えます。

NEXT STEP

現在の業務の進め方やデータの状況、取り組みたい課題を伺い、自社での活用についてご案内します。